用途

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  全文摘要：本次直播探讨了电网设备行业的发展机遇与投资前景。首先，主持人指出全球能源转型和电网升级推动了行业景气度上升，中国在全产业链出口方面表现突出。然后，详细分析了国内外市场需求持续增长，预计国家电网在“十五五”期间将投入4万亿元，重点建设特高压等项目。最后，嘉宾介绍了华夏中证电网设备主题ETF的投资价值，该指数覆盖高景气领域，成分股盈利预期强劲，适合长期投资者布局。

  诗雨主持华夏基金直播探讨电网设备行业。华夏基金采用体系化投资流程，聚焦产业底层逻辑，利用AI技术提升信息覆盖广度。通过跨界策略和风险管理，力求为投资者创造超额收益。强调科技赋能投资，提供精细化资产配置方案，增强投资者信任与获得感。

  诗雨指出全球能源转型和电网升级需求推动了电网设备行业景气度提升。发达国家电网老化催生改造需求，发展中国家基建提速扩大市场空间。中国凭借全产业链优势在变压器等核心设备出口表现突出，出海业务快速地增长。多重利好因素共振促使电网设备板块进入高景气周期。

  诗雨指出，2025年1-10月变压器出口金额达438亿元，同比增长21.62%，高压开关、低压开关和电线电缆出口增速持续提升。特变电工和思源电气海外业务增速显著。国家电网十五五期间固定资产投资预计4万亿元，年均8000亿元，聚焦新型电力系统建设。欧美电力设备需求激增，中国变压器等产品出口增长强劲。

  诗雨分析了电网设备行业近期走强的原因，包括国内外需求提升和全球电网投资超级周期。国家电网在十五五期间预计投入4万亿元，重点升级电网设备。特高压建设提速，成为最具确定性的细致划分领域。他推荐关注华夏中证电网设备主题ETF链接C（代码025857）。

  诗雨提到两项特高压工程进展，总投资超700亿元，预计2026年开工。东吴证券预计未来特高压建设将保持高位，拉动换流阀等核心设备需求。中国西电等有突出贡献的公司具备技术优势，长期受益于新能源外送需求。华夏基金推荐关注中证电网设备主题ETF联接产品，代码025857。

  诗雨分析了全球电力需求紧张局面，指出AI数据中心用电需求激增推动了电网设备升级。国内外企业如四方股份、中国西电已布局固态变压器等技术，阳光电源计划2026年实现产品落地。国家电网宣布十四五期间4万亿元资本预算，特高压领域增速明显。建议通过华夏中证电网设备ETF联接基金布局智能电网、特高压等政策红利领域。

  主讲人详细解释了华夏中证电网设备主题ETF连接产品，重点介绍了跟踪标的中证电网设备主题指数的表现和结构。他指出该指数近五年涨幅显著领先沪深300和中证500，在电网设备行业的占比达78%，覆盖特高压、智能电网等新兴领域。此外，成分股包含国电南瑞等龙头公司，前十大成分股的平均营收和净利润增速较高，聚焦高景气行业龙头。

  诗雨介绍了华夏中证电网设备主题ETF联接C类基金的投资价值，指出该指数成分股盈利成长预期强劲，预计2026年净利润增速达21%。在电力改革背景下，指数具备明确成长逻辑，适合长期投资者。海外需求旺盛，发达国家电网升级和发展中国家基建项目推动电网设备行业增长。

  诗雨指出中国电网设备凭借技术优势和全产业链配套，在全球出口市场占主导地位，变压器等核心产品出口增速显著。全球电网投资进入超级周期，国家电网十五五规划4万亿投资聚焦新型电力系统建设。同时AI算力爆发带来电力需求革命，推动电网设备升级。华夏基金相关指数产品可布局该领域。

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